Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi Assurances
Tours, 37, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire
Que vous soyez issu(e) des univers bancaire, assurance, immobilier, commercial ou de la relation client, votre sens du contact et votre envie de monter en compétences auront toute leur place au sein du réseau Capfinances. Aucune expérience en gestion de patrimoine n'est requise : nous proposons une formation de 150h permettant d'obtenir la certification ORIAS II afin de réussir rapidement dans ce métier d'avenir. Au fil des années, Capfinances a su consolider ses forces et son expertise afin d'apporter, à tous ses clients, un conseil et des solutions patrimoniales adaptés et de qualité sur ces thèmes : - La préparation retraite - La succession - La protection de la famille - La défiscalisation - La valorisation du patrimoine - L'assurance emprunteur . La prévoyance --> Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une information collective le 10/02/206. Postulez et nous vous enverrons le line pour vette présentation du métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F Le métier au quotidien : - Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux - Analyser les besoins des clients - Dresser un bilan patrimonial - Préconiser des solutions adaptées .[...]
